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樂(lè)居財(cái)經(jīng)嚴(yán)明會(huì)11月23日，卡萊特（301391.SZ）公布首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上申購(gòu)情況及中簽率。

本次發(fā)行股份數(shù)量為17,000,000萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為96元/股。最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為1,051,145股，約占本次發(fā)行數(shù)量的6.18%。網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為8,423,855股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行總量的52.82%；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為7,525,000股，約占47.18%。

回?fù)芎蟊敬尉W(wǎng)上發(fā)行中簽率為0.0224239260%，有效申購(gòu)倍數(shù)為4,459.52239倍。

中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“中金公司”）擔(dān)任本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）。

截至2022年9月13日，中金祺智（上海）股權(quán)投資中心（有限合伙）（簡(jiǎn)稱(chēng)“中金祺智”）直接持有發(fā)行人175.31萬(wàn)股股份，占本次發(fā)行前公司總股本3.44%。中金祺智為保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）中金公司全資子公司中金私募股權(quán)投資管理有限公司管理的基金，且中金祺智的普通合伙人中金祺智（上海）股權(quán)投資管理有限公司受中金公司的實(shí)際控制。

招股書(shū)顯示，中金祺智為2020年10月卡萊特第三次增資時(shí)新增的7家股東之一。2020年7-10月期間，卡萊特共進(jìn)行了三次增資，股東從5名增至14名，股本總額由100萬(wàn)元大幅增加至2,457.76萬(wàn)元。

卡萊特是一家以視頻處理算法為核心、硬件設(shè)備為載體，為客戶提供視頻圖像領(lǐng)域?qū)I(yè)化顯示控制產(chǎn)品的高科技公司。公司產(chǎn)品主要分為L(zhǎng)ED顯示控制系統(tǒng)、視頻處理設(shè)備、云聯(lián)網(wǎng)播放器三大類(lèi)。

報(bào)告期內(nèi)，公司對(duì)前五名客戶（合并口徑）的合計(jì)銷(xiāo)售收入占公司營(yíng)業(yè)收入的比例分別為36.29%、56.06%、60.56%和52.44%。其中，對(duì)強(qiáng)力巨彩的銷(xiāo)售收入占比分別為10.70%、35.14%、39.16%和26.80%，強(qiáng)力巨彩系公司報(bào)告期內(nèi)新增重要客戶。

強(qiáng)力巨彩為知名LED顯示屏廠商，公司作為國(guó)內(nèi)主要的LED顯示控制系統(tǒng)供應(yīng)商，與強(qiáng)力巨彩深入開(kāi)展、持續(xù)深化業(yè)務(wù)合作，雙方建立了長(zhǎng)期、穩(wěn)定、共贏的合作關(guān)系。公司與強(qiáng)力巨彩簽訂的采購(gòu)協(xié)議中約定了最低優(yōu)惠價(jià)格條款，主要內(nèi)容為：合作期間為保證雙方市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)與發(fā)展，公司須保證，在LED顯示屏行業(yè)中，同等商務(wù)條件下優(yōu)先向強(qiáng)力巨彩供應(yīng)，交易數(shù)量、產(chǎn)品規(guī)格相同的條件下提供給強(qiáng)力巨彩的物料為最低優(yōu)惠價(jià)格。

一方面，若未來(lái)公司對(duì)客戶的價(jià)格管理不善，導(dǎo)致強(qiáng)力巨彩根據(jù)最低優(yōu)惠價(jià)格條款向公司提出異議或主張調(diào)整銷(xiāo)售價(jià)格、信用期等交易條件，將對(duì)公司業(yè)務(wù)造成不利影響；另一方面，優(yōu)先供應(yīng)與最低優(yōu)惠價(jià)格約定可能導(dǎo)致對(duì)強(qiáng)力巨彩銷(xiāo)售同一型號(hào)產(chǎn)品的價(jià)格持續(xù)低于其他客戶。